Mildred Hoppelt entame sa troisième année à l'académie de Graustein. Et en un instant, Mildred et ses amies se retrouvent dans une situation difficile. Mme Graustein propose alors aux filles de rejoindre le Boiler Club. Ce Boiler Club est un cercle de jeunes sorcières prometteuses. Mais c'est Esther Edel, l'ennemie jurée des amies, qui dirige ce club de jeunes sorcières. Et Esther insiste pour que les candidates passent d'abord un examen d'entrée.