Dans un lointain village kurde de montagne de l'est de la Turquie, la vieille Berfe et sa petite-fille Jiyan ont des ennuis lorsque leur fils et père Temo, le seul homme de la maison, est arrêté par les militaires turcs avec tous les autres jeunes hommes du village. Le commandant turc avait appris que des armes étaient cachées dans chaque maison du village. Chaque prisonnier est libéré dès que les parents sympathisent avec lui et lui remettent les armes cachées. Mais le problème est qu'il n'y a pas d'armes cachées du tout ! Chaque famille cherche une solution et certaines d'entre elles font leur propre affaire avec des personnes qui ne le savent pas. Berfe et Jiyan, dans leur désespoir, se mettent eux aussi à la recherche d'une arme pour libérer Timo des mains des militaires. La recherche de cette arme devient l'histoire d'un vieux conte kurde : A l'histoire du renard...