Gilbert et Sullivan sont deux habitants d'un petit archipel au milieu de l'océan, dont les résidents vivent dans des maisons flottantes, chacune avec son propre petit ponton. Sullivan est musicien et joue du bugle, un instrument de la famille des cuivres proche de la trompette. Il étudie et répète sans relâche sur le ponton de sa maison, mais un jour son instrument se brise. Gilbert est le facteur de l'archipel et se charge de livrer ponctuellement chaque matin les colis qui arrivent du ciel. Mais un jour, quelque chose de différent se produit. Inexplicablement, ce matin-là, Gilbert se dérobe à son devoir et décide de ne pas livrer la boîte à son destinataire.