Oisín, un musicien originaire de Dublin, se rend à Berlin avec son groupe, plein d’enthousiasme à l’idée de vivre une aventure. Il laisse derrière lui le poids de la perte de sa mère et la colère qu’il éprouve envers son père absent. Oisín rencontre Sabine, une jolie jeune Berlinoise, qui lui fait découvrir les lieux secrets fréquentés par les habitants de la ville : des parcs branchés, des gares désaffectées et des lacs à la campagne où la culture du nudisme est toujours vivante. Ces moments de bonheur sont bouleversés lorsque Sabine lui révèle qu’elle a un petit ami et qu’Oisín prend conscience du caractère vain de sa situation. Son groupe est parti, il se sent seul, le mal du pays le ronge, il est sans domicile et sans le sou. Il s’abandonne à l’obscurité, plonge dans le vide et en ressort de l’autre côté.