À la fois politique et profondément émouvant : un drame politique au casting prestigieux, avec Barbara Sukowa et Lambert Wilson, dans une ambiance hollywoodienne. Richard (Lambert Wilson), un artiste gay au succès mitigé qui n'a plus les moyens de vivre dans son pays natal, la Grande-Bretagne, vit à Tanger et se prépare pour son prochain vernissage en Allemagne. Pendant ce temps, le jeune Marocain Malik (Habib Adda) rêve depuis longtemps d’une vie meilleure en Europe. Lorsqu’il parvient illégalement en Allemagne avec l’aide de Richard, il croit avoir atteint le but de ses rêves. À Francfort, c’est justement Mathilda Marquardt (Barbara Sukowa), une vieille amie de Richard connue pour ses positions xénophobes en tant que politicienne conservatrice, qui doit le cacher. L'assistante de Mathilda, la juriste Amina El Hazzaz (Banafshe Hourmazdi), qui souhaite enfin tourner la page sur ses racines marocaines, est sollicitée en tant que « médiatrice culturelle » pour résoudre le problème. Mais tandis que Mathilda lutte contre ses conflits intérieurs et que Richard tente désespérément de gagner la confiance de Malik, le garçon s’enfonce de plus en plus dans une spirale d’événements imprévisibles. Sans le savoir, il déclenche une série d’événements dont les conséquences pourraient être lourdes pour toutes les personnes impliquées… « Un thriller raffiné qui utilise les différentes perspectives des personnages pour créer un drame complexe autour de la migration, de la dépendance et du manque d’égalité des chances. » (Lexikon des Internationalen Films)