À São Paulo, des sans-abri brésiliens, des immigrés latino-américains et des réfugiés africains occupent un cinéma abandonné et rejouent des scènes de films classiques projetés dans la salle 60 ans auparavant. Face à la menace d'une expulsion, ils entreprennent un voyage de la vie à la fiction, de trois à deux dimensions. Le passé du Cinema Morocco, situé dans le centre de São Paulo, a été glorieux : en 1954, le meilleur et le plus luxueux cinéma d'Amérique du Sud a accueilli le premier festival international du film du Brésil, en présence de stars hollywoodiennes et de maîtres du cinéma, et a projeté des classiques tels que Sunset Boulevard, Grand Illusion, Julius Caesar, Sawdust and Tinsel et Bread, Love and Dreams, parmi d'autres.