Emma, 11 ans, est une élève modèle qui, pour faire plaisir à sa mère, passe la plupart de son temps libre à l'entraînement de natation. Son camarade Mickey, en revanche, est loin d'être aussi ambitieux et ne se moque que d'Emma. Un soir, alors qu'Emma se couche en terminant sa journée par « Stupide Mickey », elle ne se doute pas qu'elle se réveillera le lendemain matin dans la peau de ce dernier. Un échange de corps involontaire ! La faute en revient à un sortilège que lui a révélé son camarade « Quatre-Yeux ». Lui-même l'avait découvert dans un livre mystérieux trouvé auparavant dans la forêt. Mickey n'en croit pas ses yeux lorsqu'il se retrouve soudainement dans le corps d'Emma ! Les trois camarades de classe s'unissent dans leur détresse commune et tentent de revenir en arrière...