L'histoire de l'enfance d'un écrivain : appelé Zezé par tout le monde, il grandit dans des conditions pauvres au Brésil dans les années 1920/1930, depuis que son père a perdu son emploi et a commencé à boire. Les querelles et la violence font partie des expériences quotidiennes de cette vie. Il est considéré comme le garçon le plus insouciant du village, dont les farces vont toujours un peu trop loin. Ce n'est que son amitié fortuite avec Portugâ, un vieux monsieur à la voiture flashy, qui lui apporte un soutien et lui ouvre de nouvelles voies. Mise en scène d'après le roman autobiographique de José Mauro de Vasconcelos (1920-1984).