Le patron d'Eliot n'est pas du tout satisfait d'Ace. Il veut que le détective privé soit plus branché et plus contemporain. Comme Ace ne se laisse pas facilement changer, Eliot est renvoyé. Pour que le dessinateur, désormais au chômage, puisse continuer à payer son loyer, Ace s'essaie aux spots publicitaires, aux films et aux émissions de contes de fées - malheureusement sans succès. Le détective privé se rend compte qu'il a besoin de toute urgence d'un "job" dans un film d'animation.