Max, l'ami de Paule, met la main sur le livre magique de Noël. Avant de s'en rendre compte, il se trouve au milieu du monde de Noël couvert de neige. Il y rencontre le mystérieux chansonnier. Beutolomäus découvre le sombre secret de Ruprecht et soupçonne maintenant les dégâts que le faux Père Noël cause au monde de Noël. Mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, il est capturé par Ruprecht.