Au club de cabaret, le nettoyeur de scène de crime Schotty tombe sur un clown moyennement talentueux et se retrouve peu après désigné comme public d'essai. Le clown exige une critique sans ruban, ce qu'il obtient rapidement. Il s'ensuit une crise de sens pour le clown, que Schotty doit d'abord surmonter lui-même. L'humour n'est pas une mince affaire.