Lorsque les singes ont détruit la tanière de Mogli, Kaa, Pagira et Balou les interpellent et les amis apprennent que Bunto et sa bande sont toujours dans la région. Ils prévoient de remplacer le faible Akela comme chef de la meute de loups par le loup Saga, et d'une manière ou d'une autre, Shirkan et les hyènes sont également impliqués dans cette affaire.