Mildred et ses amis travaillent sur le projet de l'année de la sorcellerie. Il s'agit de mettre au point un sort inédit qui profite au grand public. Malheureusement, les idées sur ce qu'est un tel sort sont quelque peu divergentes. Seules Esther et Drusilla semblent d'accord pour mettre au point un mini-balai magique capable de transporter de petits objets. Mais au cours du projet, il y a beaucoup de tension dans les équipes individuelles, et c'est ainsi que des idées et des groupes de travail vraiment inhabituels voient le jour !