Alexander (Thomas Niehaus) konnte oder wollte sich nie so richtig verlieben. Stets arrangierte er sich mit flüchtigen Beziehungen – bis ihm eines Tages die Varietékünstlerin Paula (Aenne Schwarz) begegnet. Mit ihr empfindet Alexander ein nie dagewesenes Glück - das mit Paulas plötzlichem Tod ein jähes Ende findet. Alexander trifft auf Paulas Schwester Marlene (Sarah Hostettler) und lernt durch sie eine andere Version von Paula kennen, die seinen anhaltenden Tagträumen einer perfekten Liebe immer stärker widerspricht. Marlene wiederum ist skeptisch, aber auch neugierig auf den Mann, der ihre rätselhafte Schwester so gut gekannt haben will. Ihre gemeinsame Trauer lässt die beiden einander näherkommen – und schon bald steht Alexander zwischen einem flüchtigen sehnsuchtsvollen Bild und einer Frau, die direkt neben ihm steht... Regisseurin Lena Knauss hat hier ein poetisches, atmosphärisch starkes Liebesdrama inszeniert, das sich ganz der Idealisation einer verlorenen Liebe verschreibt. Mit dem Spiel aus Licht und Schatten entsteht eine traumwandlerische Stimmung, komplettiert durch die große darstellerische Ausdruckskraft von Thomas Niehaus und Sarah Hostettler. Emotional aufrichtig und sensibel erzählt der vielversprechende Debütfilm über Sehnsüchte, Projektionen und die Gefahr idealisierter Liebe, die einen vom Leben selbst abzulenken droht.