Gilbert und Sullivan sind zwei Bewohner eines kleinen Archipels mitten im Ozean, dessen Bewohner in schwimmenden Häusern leben, jedes mit einem eigenen kleinen Steg. Sullivan ist Musiker und spielt Flügelhorn. Er übt unermüdlich auf dem Steg seines Hauses, doch eines Tages geht sein Instrument kaputt. Gilbert ist der Postbote des Archipels und liefert jeden Morgen pünktlich die Pakete aus, die vom Himmel herabkommen. Doch eines Tages geschieht etwas anderes. Unerklärlicherweise entzieht sich Gilbert an diesem Morgen seiner Pflicht und beschließt, die Kiste nicht an ihren Empfänger auszuliefern.