Die Sonne brennt auf Baylone nieder. Sie hat die umliegenden Flüsse ausgetrocknet. Ein geheimnisvoller Ritter in Begleitung eines Phönix kommt vorbei. Als er die Stadt betritt, hallen die Hufe des Einhorns durch die stillen Straßen. Alle bereiten sich auf den Kampf um die Hand von König Bélus' einziger Tochter vor. Ihr Name ist Formosante und sie bereitet sich darauf vor, ihre Pflicht zu erfüllen. Doch als sie den Phönix erblickt, hat sich ihr Schicksal bereits gewendet. Laut der ersten Seite von Voltaires philosophischer Erzählung, die 1768 verfasst wurde.