Anfang der 60er Jahre in einem Vorort von London: Der 14-jährige Graham (Hugh O’Conor), hochintelligent, aber zutiefst amoralisch, träumt davon, ein berühmter Toxikologe zu werden. Zunächst aber muss er für seine selbstgepanschten Gift-Tinkturen geeignete Versuchskaninchen finden. Und was läge da näher, als die tödlichen Mixturen an denen auszuprobieren, die dem jungen Hobby-Chemiker am nächsten stehen, ihn aber am wenigsten verstehen: an Familie und Freunden? Nachdem die schwarze Komödie 1995 den Hauptpreis beim Sundance-Filmfestival erringen konnte, wurde bei der Veröffentlichung besonders die Darstellung des damals 19-jährigen Iren Hugh O’Conor gelobt. Sein Spiel zwischen Leere und Intensität, das den Teenager Graham gleichsam verführerisch wie monströs erscheinen lässt, resultierte in Vergleichen mit dem jungen Dennis Hopper.